Nos fonds
Notre gamme est composée de 3 fonds actions, 1 fonds mixte et 1 fonds obligataire.
Hochactions France
FR0007028485
Orientation de gestion
Fonds d’actions françaises, éligible au PEA, investi principalement sur les grandes capitalisations françaises, d’une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, présentant un niveau de risque de 6 sur une échelle de 7.
Stratégie de gestion
Fonds de stock picking principalement en actions françaises composé de titres en direct. Le fonds est géré par Michel Roussel depuis 2012. La sélection des titres est faite dans une perspective de valorisation à long terme et fait appel aux compétences internes ainsi qu’aux analyses et visites externes.
Profil de risque et de rendement
BBR Europe
FR0010446096
Orientation de gestion
Fonds d’actions européennes, majoritairement de grandes capitalisations, éligible au PEA, d’une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, présentant un niveau de risque de 6 sur une échelle de 7.
Stratégie de gestion
Fonds de stock picking, co-géré par Pascale Legueu et Catherine Mouchou depuis 2013. Il offre une exposition aux marchés des actions européennes et peut être exposé au risque de change.
La sélection de titres est faite dans une optique de valorisation à long terme et s’appuie sur les compétences internes ainsi que sur les travaux de bureaux de recherche externes.
Profil de risque et de rendement
BBR Opportunité
FR0000992133
Orientation de gestion
Fonds d’actions internationales, majoritairement de grandes capitalisations, d’une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, présentant un niveau de risque de 5 sur une échelle de 7.
Stratégie de gestion
Fonds de stock picking, co-géré par Pascale Legueu et Catherine Mouchou depuis 2013.
Il offre une exposition aux marchés des actions internationales et est exposé au risque de change. De catégorie mixte, le fonds peut être désinvesti des marchés d’actions lorsque la conjoncture le nécessite. La sélection de titres est faite dans une optique de valorisation à long terme et s’appuie sur les compétences internes ainsi que sur les travaux de bureaux de recherche externes.
Profil de risque et de rendement
Hoche Diversifié
FR0007016472
Orientation de gestion
Fonds équilibré, investi pour un minimum de 35% en valeurs taux, le solde sur les marchés d’actions françaises ou internationales, d’une durée de placement recommandée supérieure à 4 ans, présentant un niveau de risque de 4 sur une échelle de 7.
Stratégie de gestion
Fonds d’allocation stratégique composé d’une sélection de fonds thématiques, géographiques, d’ETF et de titres en direct. Le fonds est géré par Jean-Pierre Pecazaux depuis 2004. Il offre une exposition aux marchés internationaux et peut être exposé au risque de change. La sélection des titres est faite dans une perspective de valorisation à long terme et fait appel aux compétences internes ainsi qu’aux analyses et visites externes.
Profil de risque et de rendement
Oblival
FR0007391537
Orientation de gestion
Fonds obligataire nourricier du fonds R-Co Conviction Crédit Euro, d’une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans, présentant un niveau de risque de 3 sur une échelle de 7.
Stratégie de gestion
R-Co Conviction Crédit Euro, fonds géré par Rothschild & Co Asset Management Europe et maître d’Oblival, est principalement investi en obligations d’entreprises privées, de qualité équivalente à « Investment grade ». Son objectif de gestion est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice Markit iBoxx ™ € Corporates sur l’horizon de placement recommandé, soit 3 ans.
Profil de risque et de rendement
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Wargny-BBR
Wargny-BBR est une société de gestion de portefeuille (Agrément AMF N°GP96006) dont l’activité est la gestion sous mandat associée au conseil patrimonial pour le compte de particuliers et de familles.