Nos fonds
BBR Opportunité
FR0000992133
Orientation de gestion
Fonds d’actions internationales, majoritairement de grandes capitalisations, d’une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, présentant un niveau de risque de 4 sur une échelle de 7.
Stratégie de gestion
Fonds de stock picking, co-géré par Pascale Legueu et Catherine Maussant Mouchou depuis 2013.
Il offre une exposition aux marchés des actions internationales et est exposé au risque de change. De catégorie mixte, le fonds peut être désinvesti des marchés d’actions lorsque la conjoncture le nécessite. La sélection de titres est faite dans une optique de valorisation à long terme et s’appuie sur les compétences internes ainsi que sur les travaux de bureaux de recherche externes.
Profil de risque et de rendement (PRIIPs)
Oblival
FR0007391537
Orientation de gestion
Fonds obligataire nourricier du fonds R-Co Conviction Crédit Euro, d’une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans, présentant un niveau de risque de 2 sur une échelle de 7.
Stratégie de gestion
R-Co Conviction Crédit Euro, fonds géré par Rothschild & Co Asset Management Europe et maître d’Oblival, est principalement investi en obligations d’entreprises privées, de qualité équivalente à « Investment grade ». Son objectif de gestion est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice Markit iBoxx ™ € Corporates sur l’horizon de placement recommandé, soit 3 ans.
Profil de risque et de rendement (PRIIPs)
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DIC (documents d’information clé) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DIC doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Wargny-BBR
Wargny-BBR est une société de gestion de portefeuille (Agrément AMF N°GP96006) dont l’activité est la gestion sous mandat associée au conseil patrimonial pour le compte de particuliers et de familles.