Notre savoir-faire
Comprendre
Le questionnement est le préalable à toute offre de gestion. Vous rencontrer, comprendre vos objectifs, votre horizon d’investissement, votre niveau de sensibilité au risque nous permettent de vous proposer une gestion personnalisée que ce soit à travers un compte titres, un PEA, un PEA-PME ou un contrat d’assurance-vie.
Nous vous assurons confidentialité, expérience et expertise pour vous poser des questions simples mais déterminantes afin d’apprécier au mieux vos objectifs.
Gérer
Dans un univers de plus en plus sophistiqué, notre gestion repose sur un équilibre adéquat entre votre situation patrimoniale et notre analyse des évolutions économiques, technologiques, sociologiques et des tendances de marché.
La gestion de Wargny-BBR associe des actions et des obligations en direct à nos fonds maison ainsi qu’à des fonds externes que nous avons sélectionnés.
Votre gérant vous rend compte régulièrement, à tout moment et à votre demande, des résultats de gestion de vos capitaux gérés.
Conseiller
Au cours de notre relation, nous vous conseillons sur les sujets patrimoniaux des plus simples aux plus complexes en toute confidentialité.
Nous y répondons rapidement avec l’appui si nécessaire des expertises de Rothschild Martin Maurel et de conseillers extérieurs (avocats, fiscalistes spécialisés, notaires…).
Rencontrons-nous !
Nous vous accueillons dans nos bureaux
4 avenue Hoche,
75008 Paris
Wargny-BBR
Wargny-BBR est une société de gestion de portefeuille (Agrément AMF N°GP96006) dont l’activité est la gestion sous mandat associée au conseil patrimonial pour le compte de particuliers et de familles.