A chaque étape de votre vie, Wargny-BBR vous accompagne pour la gestion et la transmission de votre patrimoine et pour déterminer avec vous une stratégie patrimoniale selon les objectifs que vous avez déterminés :

  • Vous êtes mineur ou votre enfant mineur détient un patrimoine reçu par donation ou par succession ;
  • Vous allez vous marier et vous hésitez sur le choix du régime matrimonial à adopter ;
  • Vous êtes marié et souhaitez protéger votre conjoint, vous envisagez de modifier votre régime matrimonial et vous vous interrogez sur les autres possibilités de protection de votre conjoint ;
  • Vous souhaitez être aidé pour vos déclarations fiscales ;
  • Vous êtes interrogé par l’administration fiscale ou vous faites l’objet d’un redressement fiscal ;
  • Votre profession ou votre stratégie patrimoniale vous conduit à un changement de résidence fiscale ;
  • Vous souhaitez être mécène, vous engager auprès des autres, mettre en place une fondation sous égide ;
  • Vous souhaitez désigner les personnes en charge à terme, si besoin en était de s’occuper de votre patrimoine et plus largement des décisions vous concernant, et vous vous interrogez sur l’opportunité de mettre en place un mandat de protection future ;
  • Vous souhaitez organiser la transmission de votre patrimoine par des donations, des dons manuels, en recourant ou non à un démembrement de propriété, par une rédaction spécifique de la clause bénéficiaire de vos contrats d’assurance-vie, par l’adoption de dispositions testamentaires etc. ;
  • Vous héritez d’un patrimoine et vous souhaitez être assisté dans le règlement de la succession, dans la relation avec votre notaire et éventuellement avec les autres héritiers.

 

L’équipe de Wargny-BBR dispose d’expertises dans la gestion patrimoniale permettant ainsi de vous assister en s’appuyant, si nécessaire, auprès de conseillers, tels que le cabinet Francis Lefebvre ou le service d’ingénierie patrimoniale de notre actionnaire, Rothschild Martin Maurel.

Par ailleurs, Wargny-BBR peut vous recommander des notaires sélectionnés pour leur expertise et leur réactivité dans le traitement des dossiers requérant leur intervention (cession immobilière, changement de régime matrimonial, donation-partage, succession, dépôt de testament etc.).

 

Rédigé le 15 octobre 2018 par l’équipe de gestion patrimoniale

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