Notre méthodologie de gestion de portefeuilles

Notre processus de gestion

  • Détermination du scénario économique
    • Éléments macro-économiques
    • Indicateurs micro-économiques
  • Allocation par classe d’actif
    • Taux
    • Actions
    • Devises
    • Matières premières
  • Approche sectorielle et thématique
    • choix des secteurs à sur-pondérer, à sous-pondérer
    • analyse thématique : valeurs de croissance, valeurs décotées, valeurs de rendement…

Le comité trimestriel d’allocations

  • Analyse des paramètres économiques, financiers et géopolitiques d’appréciation des marchés, à partir des
    • analyses de nos gérants,
    • réflexions et conclusions du Comité d’Investissement de Rothschild Martin Maurel,
    • publications économiques,
    • recherches de nos brokers,
  • Définition d’une allocation pour chacun de nos profils de gestion
  • Contrôle du niveau de risque de nos allocations

Le comité de gestion hebdomadaire

  • Allocation sectorielle
    • conclusions du comité de stratégie
    • recommandations des analystes
    • visites d’entreprises
    • rencontres avec des dirigeants de sociétés
    • Sélection des titres
  • Construction du portefeuille

 

La construction du portefeuille géré

Rédigé le 15 octobre 2018 par l’équipe de gestion

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