Notre méthodologie de gestion de portefeuilles

Notre processus de gestion

• Détermination du scénario économique
  • Éléments macro-économiques
  • Indicateurs micro-économiques
• Allocation par classe d’actif
  • Taux
  • Actions
  • Devises
  • Matières premières
• Approche sectorielle et thématique
  • choix des secteurs à sur-pondérer, à sous-pondérer
  • analyse thématique : valeurs de croissance, valeurs décotées, valeurs de rendement…

Le comité trimestriel d’allocations

• Analyse des paramètres économiques, financiers et géopolitiques d’appréciation des marchés, à partir des
  • analyses de nos gérants,
  • réflexions et conclusions du Comité d’Investissement de Rothschild Martin Maurel,
  • publications économiques,
  • recherches de nos brokers,
• Définition d’une allocation pour chacun de nos profils de gestion
• Contrôle du niveau de risque de nos allocations

Le comité de gestion hebdomadaire

• Allocation sectorielle
  • conclusions du comité de stratégie
  • recommandations des analystes
  • visites d’entreprises
  • rencontres avec des dirigeants de sociétés
  • Sélection des titres
• Construction du portefeuille

 

La construction du portefeuille géré

Rédigé le 15 octobre 2018 par l’équipe de gestion