La gamme des fonds de Wargny-BBR, dévolue à la gestion de nos portefeuilles sous mandat, sera harmonisée suite à la fusion des deux sociétés de gestion sous réserve de l’agrément de l’AMF. Les fonds seront fusionnés en fonction de leurs caractéristiques et de leur complémentarité.

Avant la fin de l’année 2018, notre gamme de fonds sera ainsi ramenée de dix à cinq fonds avec des actifs sous gestion renforcés et une couverture large en terme de classes d’actifs et de zones géographiques.

 

Trois fonds actions investis sur les différentes zones géographiques :

• Hochactions France investi sur les actions françaises, éligible au PEA et dont l’actif net sera de près de 40 M€ après sa fusion avec BBR France.

Le fonds est géré par Michel Roussel depuis 2012.

• BBR Europe investi sur les actions européennes, éligible au PEA et dont l’actif net sera de près de 67 M€ après sa fusion avec Hocheurope.

Le fonds est co-géré par Pascale Legueu et Catherine Mouchou depuis 2013.

• BBR Opportunité investi sur les actions internationales, y compris les pays émergents et dont l’actif net sera de 26 M€, après sa fusion avec BBR Emergents.

Le fonds est co-géré par Pascale Legueu et Catherine Mouchou depuis 2013. Le fonds offre une exposition aux marchés des actions internationales mais peut aussi être désinvesti partiellement en cas d’anticipations défavorables sur les marchés.

 

Un fonds diversifié :

• Hoche Diversifié investi sur les marchés d’actions internationaux à hauteur maximum de 65% et détient une poche investie en taux à hauteur minimum de 35%. Son actif net sera de près de 24 M€ après sa fusion avec BBR France Performance.

Le fonds est géré par Jean-Pierre Pecazaux depuis 2004.

 

Un fonds obligataire zone euro :

• Oblival bénéficiera des compétences complémentaires de la banque Rothschild Martin Maurel, en matière de gestion de taux et Oblival sera ainsi transformé en fonds nourricier de R Euro Crédit, fonds géré par Emmanuel Petit depuis 2006, gérant de Rothschild Asset Management.

 

Notre fonds monétaire JPM Monétaire sera absorbé par le fonds monétaire régulier de Rothschild Martin Maurel, R Court Terme, afin de bénéficier de l’effet de taille nécessaire dans la gestion monétaire.

Vous trouverez sur notre site à la page « nos fonds », les informations détaillées relatives à chacun des fonds (DICI, prospectus, plaquette commerciale) que nous gérons.

 

Rédigé le 15 octobre 2018 par l’équipe de gestion